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大气治理板块 酝酿业绩新成长期
/ 发布日期:2014-11-13 10:36:53

  据Wind数据统计,截至10月24日,A股PM2.5治理板块有8家公司披露2014年三季报,其中有3家公司净利润同比有所下降,其他5家公司尽管净利润同比均有不同程度的增长,但相较于中报业绩来看,增幅均有所回落。
  业内分析指出,去年以来,以脱硫脱硝为主体的工业PM2.5治理工程的大规模招标启动,PM2.5治理板块订单获得爆发式增长,奠定了相关公司今年上半年业绩的新一轮增长期。但随着订单相继完成,市场释放空间逐渐收窄,表现为三季度业绩有所回落。
  但年底之前,新一季雾霾天气倒逼各地治霾政策再度加码,各地大气治理投资有望进一步追加,加之大气VOCs治理标准相继出台,将为板块拓展新的市场空间。综合来看,预计2014年全年以及2015年上半年,大气治理板块“霾伏”着新的业绩成长期,各公司业绩有望稳中有升。
  工业治霾进入稳定增长期
  今年以来,投资者对于大气治理板块的情绪渐渐趋于理性。据Wind数据统计,A股22家PM2.5概念股股价表现年初至今平均上涨22.69%,这一涨幅与市场情绪高涨的2011年有所回落。而最近一个月,PM2.5概念板块股价涨幅为-0.07%,即便进入10月雾霾天再度来袭,也未见如同往年一样的连续飙涨。而这一市场走势,与相关公司上半年及三季度业绩表现相互呼应。Wind数据统计的PM2.5板块,去年全年实现净利润同比微降1.79%,但今年上半年整体净利润却同比大增954.04%,而进入三季度同比增长率降至57.42%。
  事实上,就大气治理板块当前现状来看,随着政策落实的不断深化,相关细分板块市场逐步稳定释放,尤其在工业治霾领域。去年全年,随着1分/千瓦时的火电脱硝电价出台,火电脱硝市场进入大规模释放期,相关公司获得大量订单后于今年开始陆续执行,因而奠定了该板块上半年业绩的整体飙涨。
  市场分析人士指出,当前火电厂新建机组同步配置环保设施这一领域市场已趋于饱和,但已运行机组的环保提标改造仍有较大空间,加之钢铁、水泥和玻璃等其他重污染行业除尘、脱硫和脱硝市场尚未完全开启,有待在治霾政策进一步加码的倒逼作用下加快启动。
  值得注意的是,由于煤价连年下跌,今年火电厂上网电价也陆续下调。按照国家发改委此前发布的要求,电价下调腾出的资金空间将主要用于补贴电厂脱硝和除尘。这被业内普遍解读为有助于环保电价及时结算,支持燃煤发电企业积极开展脱硝和除尘改造,直接利好相关治理公司业绩。
  VOCs治理新增市场需求
  业内人士指出,持续的雾霾天气将形成对大气治理板块的稳定性利好,一方面各地约束性政策将不断加码,倒逼企业治污积极性;另一方面,新的大气污染治理投资机会也会不断从中孕育。
  记者了解,在PM2.5污染已成为污染治理重点领域之外,以VOCs为主的其他大气污染物也将进入政策方视野,相关排放标准目前也在紧锣密鼓的制定中。
  VOCs是空气中以烃类物质为主的一类有机污染物的统称,VOCs可以产生臭氧,危害环境。此外,它还可以经过复杂的光化学反应,形成二次有机气溶胶,这是可吸入颗粒物的重要组成部分,进而危害人体健康。研究表明,VOCs的主要污染源来自于汽车尾气排放和工业污染。
  根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,2015年起我国将展开VOC防治相关工作。随着这一时间点临近,VOCs治理的前景也开始吸引不少投资者目光。
  专家指出,针对VOCs污染物的治理路径与PM2.5治理趋于一致,当前环保部门的主要任务就是污染源分析及排放标准的制定。保守估计,全国113个国家级大气污染重点城市VOCs监测设备需求约9.0亿元,未来随监测密度加大需求有望进一步提升。而作为重点监测区域的工业园区,其VOCs监测设备的需求则可高达约400—600亿元。
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